Unser Investment Consulting mit Ihren Bedürfnissen im Fokus
In der Anlageberatung stehen Sie jederzeit im Zentrum. In einem ausführlichen Beratungsgespräch besprechen Sie mit Ihrem Finanzcoach zunächst Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse. Anschliessend begleitet Ihre Beraterin oder Ihr Berater Sie Schritt für Schritt durch unseren Anlageprozess, stets mit Ihren Bedürfnissen und Zielen im Blick.
Vermögensanalyse:
Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur im Detail und verschaffen uns so einen Überblick über Ihre Anlagemöglichkeiten.
Anlageprofil:
Im Gespräch entwickelt Ihr Finanzcoach gemeinsam mit Ihnen ein persönliches Anlageprofil aus. Dieses umfasst alle wichtigen Informationen, von der Risikofähigkeit bis hin zum Anlagehorizont, und dient als Grundlage für die weiteren Schritte.
Anlagestrategie:
Auf Basis der Vermögensanalyse und des persönlichen Anlageprofils entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie. Sie ist die langfristige Leitlinie für die Portfoliozusammensetzung und Titelauswahl, um Ihre Anlageziele zu erreichen.
Produktauswahl:
Ihr Berater oder Ihre Beraterin gibt Ihnen im Anschluss konkrete Anlagevorschläge über alle Anlageklassen hinweg, die zu Ihrem Reglement und der Strategie passen. Sie werden transparent über alle Kosten, Chancen und Risiken informiert. So haben Sie beim Entscheid über Ihre Geldanlagen alle wichtigen Informationen zur Hand.
Gemeinsame Überprüfung:
Ihr Depot wird im Rahmen des Portfoliomanagements permanent überwacht und wöchentlich mit Ihrem Anlageprofil abgeglichen. Ihr Finanzcoach hält Sie regelmässig auf dem aktuellen Stand und bespricht allfällig notwendige Anpassungen oder Neugewichtungen mit Ihnen.
Darüber hinaus zeigen wir Ihnen mit Portfoliosimulationen und -Optimierungen auf, wie sich Ihre Anlagen unter bestimmten Voraussetzungen entwickeln dürften und wie Sie Ihre Investitionen weiter optimieren können. Nicht zuletzt übernehmen wir auf Wunsch auch die Wertschriftenbuchhaltung.
