Wie plane ich meine Finanzen für die Zeit nach der Pensionierung? Ist meine Familie genügend gegen Risiken abgesichert? Wie sieht es mit der Finanzierung des Eigenheims aus? Betrachten Sie Ihre finanzielle Situation mit unseren Finanzexperten und -expertinnen ganzheitlich.
Finanzberatung
Unsere weitsichtige Finanzplanung
Ihre Vorteile
Eine weitsichtige Finanzplanung setzt eine umfassende Betrachtung Ihrer Situation voraus. Für bestmögliche Resultate arbeiten unsere Finanzcoaches eng mit unseren Vorsorge- und Vermögensspezialisten zusammen. So stellen wir sicher, dass die massgebenden Bereiche Vermögensanlage, Steuern, Vorsorge, Ruhestandsplanung sowie Ehegüter- und Erbrecht entsprechend berücksichtigt werden.
Steuerliche Optimierung
Ihr Finanzcoach arbeitet eng mit unseren Vorsorge- und Vermögensspezialisten zusammen und geben Ihnen Empfehlungen für steuerlich optimierte Einkäufe in die Pensionskasse.
Massgeschneiderte Pensionsplanung
Es werden Ihnen die finanziellen Folgen einer schrittweisen Pensionierung sowie die finanzielle Auswirkung bei der Weiterbeschäftigung nach dem Pensionsalter aufgezeigt.
Finanzplanung für Firmeninhaber
Als Firmeninhaberin oder Firmeninhaber haben Sie spezielle Bedürfnisse. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre optimale finanzielle Planung.
Vorsorgeauftrag
Wenn Sie infolge eines Unfalles, wegen plötzlicher schwerer Erkrankung oder Altersschwäche nicht mehr selbst für sich sorgen können und urteilsunfähig werden, sind Sie auf die Hilfe Dritter angewiesen. Mit einem Vorsorgeauftrag können Sie frühzeitig Ihre gesamte Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung im Rechtsverkehr nach Ihren Vorstellungen regeln und eine Verbeiständung vermeiden. Unsere Finanzberater beraten Sie gerne dazu.
Steuer- und Nachlassplanung
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Übersicht über Ihre persönlichen Finanzverhältnisse. Anschliessend unterstützen wir Sie bei:
- der Umsetzung von Steueroptimierungsmöglichkeiten
- der Regelung von ehegüter- und erbrechtlichen Fragen
- bei der frühzeitigen Klärung Ihrer Nachlasssituation
- bei der Planung Ihrer individuellen Vorsorgesituation.
So sind Sie und Ihre Liebsten auf die kommenden Lebensabschnitte optimal vorbereitet.
Ihre Vorteile:
- Steuerliche Optimierung der gesamten Einkommens- und Vermögenssituation
- Koordination der steuerlich wirksamen Massnahmen
- Umsetzung ihrer Vorstellungen im ehegüter- und erbrechtlichen Bereich
- Optimale Planung der Nachfolge und Abstimmung der Lösung in finanzieller und steuerlicher Sicht
Unsere Anlageberatung
Wünschen Sie eine persönliche Beratung rund um für Sie relevante Anlagethemen? Unsere Finanzcoaches sind gerne für Sie da.
Ihre Themen rund ums Geld anlegen
Unser Fachwissen zu Geldanlagen zeichnet uns aus. Gerne möchten wir dieses mit Ihnen teilen, damit Sie erfolgreich durchs Anlageuniversum navigieren können.
