Vermögensberatung

Ihre Grundlage für Vermögensentscheide

Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend, um Vermögen professionell selbst anzulegen. Mit unserer Vermögensberatung profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und einer ausgezeichneten Beratung.

Wie funktioniert unsere Vermögensberatung?

Grundlage: Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.

Fortlaufender Prozess:

  • Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
  • Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.
  • Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.
  • Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
  • Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.

Unsere Anlageprodukte

Ob Sie in klassische Anlageprodukte wie Fonds, Aktien, Obligationen oder in den Geldmarkt investieren, oder auch strukturierte Produkte und Derivate ins Auge fassen: Unsere Vermögensberaterinnen und -berater nehmen Ihre Aufträge gerne entgegen.

Zu den Anlageprodukten

Analysen, Berichte und Kurse

Unsere fundierten Markberichte, Börsenkurse und Newsletter bieten Ihnen alles für Ihre Investitionsentscheide.

zu Kursen und Börseninformationen

Unsere Anlageberatung

Wünschen Sie eine persönliche Beratung rund um für Sie relevante Anlagethemen? Unsere Finanzcoaches sind gerne für Sie da.  

Beratungsgespräch vereinbaren

Ihre Themen rund ums Geld anlegen

Unser Fachwissen zu Geldanlagen zeichnet uns aus. Gerne möchten wir dieses mit Ihnen teilen, damit Sie erfolgreich durchs Anlageuniversum navigieren können.

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