Strategieberatung

Für optimale Anlageergebnisse

Wichtigste Grundlage für Ihre Wertschriftengeschäfte ist die auf Ihre Ziele zugeschnittene Anlagestrategie. Dabei nimmt die Zusammensetzung der Anlageklassen und die Wahl der Anlageuniversen einen hohen Stellenwert ein. Nutzen auch Sie unsere Kompetenz und unsere Erfahrung in der Anlagestrategieberatung.

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Unsere Anlagestrategieberatung

Die Anlagestrategieberatung gehört zu den Kernkompetenzen der BEKB im Asset Management und umfasst folgende Leistungen:

  • Analyse ihrer spezifischen Bedürfnisse (Sollrendite, Risikofähigkeit, Kapitalbedarf, usw.)
  • Analyse der bestehenden Anlagen/Anlagestrategie
  • Beratung und Ausarbeiten einer neuen Anlagestrategie ausgerichtet auf Ihre finanziellen Ziele
  • Berechnung der Rendite-/Risikoparameter Ihrer Anlagestrategie

Risikoprofil 

Gemeinsam definieren wir mit Ihnen ein Anlagereglement oder Risikoprofil. Dabei besprechen wir Ihre langfristigen Anlageziele und die Risikotoleranz.

Anlagestrategieberatung

Zentraler Bestandteil des Anlagereglements ist die Anlagestrategie. Wenn Sie (noch) keine haben oder Ihre überprüfen möchten, dann sind unsere Spezialisten die idealen Berater. Sie gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein, damit Ihre Anlagestrategie Ihren Verpflichtungen entspricht, Ihnen den nötigen Spielraum lässt, um auf Marktbewegungen reagieren zu können und genügend robust ist, um bei überraschenden Marktbewegungen bestehen zu können.

  • Bedarfsanalyse
    • Anlagereglement
    • Liquiditätsforderungen
    • Kundenrestriktionen/Rahmenbedingungen
  • Strategieentwicklung
    • Bestimmung der Anlagestrategie
    • Anlagenvorschlag ausbreiten
    • Festlegung strategische Asset Allokation und Bandbreiten
    • Selektion Kollektivanlagen «best in class»
    • Definition der Benchmarks
  • Realisation
    • Die Individuelle Lösung wird massgeschneidert umgesetzt
    • Je nach Marktsituation ist stufenweise Umsetzung sinnvoll
  • Risikomanagement/Controlling
    • Periodische Kundengespräche
    • Analyse der Duration
    • Analyse der Performance
    • Analyse der Volatilität
    • Reporting
    • Anpassung des Portfolios
    • Portfolio-Optimierung
Bedarfsanalyse, Strategieentwicklung, Realisation und Risikomanagement/Controlling sind die vier Pfeiler der Anlagestrategieberatung der BEKB.
Bedarfsanalyse, Strategieentwicklung, Realisation und Risikomanagement/Controlling sind die vier Pfeiler der Anlagestrategieberatung der BEKB.

Portfolio-Optimierung und -Simulation

Die Portfolio-Optimierung der BEKB zielt darauf ab, das Rendite-Risiko-Verhältnis Ihres Portfolios an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit der Portfolio-Simulation erhalten Sie aufgezeigt, wie sich unter Annahme verschiedener Marktszenarien oder unter Berücksichtigung von Geldzu- und -abflüssen der Wert Ihres Portfolios entwickeln sollte.

Mehr dazu

Unsere Portfolio-Optimierung

Mittels spezialisierter Software ermöglichen wir Ihnen, das Rendite-Risiko-Verhältnis Ihres Portfolios gezielt zu verbessern, indem Sie die Anlagekategorien optimal gewichten. Ziel ist es, Ihr Portfolio so zu optimieren, dass es sich dem optimalen Portfolio («Efficient Frontier») annähert. Basis dazu bilden:

  • Ihre Vermögensstruktur
  • Ihr Anlagehorizont und Anlageziel sowie Ihre Liquiditätsbedürfnisse
  • die historischen Volatilitäten und Korrelationen entsprechender Vergleichsindizes
  • die BEKB-Renditeerwartungen für die jeweiligen Anlageklassen

Anlageberatung

Profitieren Sie von einer individuellen Beratung durch unsere Fachexpertinnen und -experten sowie umfangreichen Simulationen, wie sich Ihr Portfolio in unterschiedlichen Marktumfeldern entwickelt.

Mehr erfahren

Unsere Dienstleistungen im Investment Consulting

Portfoliooptimierung und ‑simulation

Wir erstellen robuste Simulationen, wie sich Ihr Portfolio unter bestimmten Vorzeichen entwickelt.

Vermögensverwaltung

Unsere aktive und risikobewusste Vermögensverwaltung, auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt.

Wertschriftenbuchhaltung

Wir bereiten alle Unterlagen für Ihre Wertschriftenbuchhaltung perfekt auf.

Wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Mit viel Fachwissen an Ihrer Seite: Wir hören zu und erarbeiten auf Basis Ihrer Bedürfnisse das passende Angebot. Damit Ihr Vermögen nachhaltig und langfristig wachsen kann.

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Ihre Themen rund um Asset Management

Ob Sie eine vermögende Privatkundin sind oder ein institutioneller Anleger sind. Diese Themen dürften sie interessieren – unsere Expertise im Asset Management liefern wir Ihnen gleich mit.

Nachhaltigkeit

Rentieren nachhaltige Anlagen?

Nachhaltige Anlagen werden immer beliebter. Aber die grosse Frage ist: zahlen sie sich auch finanziell aus? Ja! Erfahren Sie, warum nachhaltige Anlagen mindestens so rentabel sind wie konventionelle.

Asset Management

Das BEKB-Handelszentrum

Profitieren Sie von der umfassenden Expertise unserer Spezialistinnen und Spezialisten im BEKB-Handelszentrum. Wir stellen sicher, dass Ihre Aufträge transparent, nach Ihren Wünschen und kostenoptimiert umgesetzt werden.

Asset Management

BEKB-Anlagepublikationen

Unsere Expertinnen und Experten erstellen regelmässig aktuellen Prognosen und Einschätzungen zu den Finanzmärkten – profitieren auch Sie von unserem Fachwissen.

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