Strategieberatung und Portfoliooptimierung – BEKB – BEKB

Die Anlagestrategieberatung gehört zu den Kernkompetenzen der BEKB im Asset Management und umfasst folgende Leistungen:

• Analyse ihrer spezifischen Bedürfnisse (Sollrendite, Risikofähigkeit, Kapitalbedarf, usw.)
• Analyse der bestehenden Anlagen/Anlagestrategie
• Beratung und Ausarbeiten einer neuen Anlagestrategie ausgerichtet auf Ihre finanziellen Ziele
• Berechnung der Rendite-/Risikoparameter Ihrer Anlagestrategie

Risikoprofil 

Gemeinsam definieren wir mit Ihnen ein Anlagereglement oder Risikoprofil. Dabei besprechen wir Ihre langfristigen Anlageziele und die Risikotoleranz.

Anlagestrategieberatung

Zentraler Bestandteil des Anlagereglements ist die Anlagestrategie. Wenn Sie (noch) keine haben oder Ihre überprüfen möchten, dann sind unsere Spezialisten die idealen Berater. Sie gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein, damit Ihre Anlagestrategie Ihren Verpflichtungen entspricht, Ihnen den nötigen Spielraum lässt, um auf Marktbewegungen reagieren zu können und genügend robust ist, um bei überraschenden Marktbewegungen bestehen zu können.

• Bedarfsanalyse
  • Anlagereglement
  • Liquiditätsforderungen
  • Kundenrestriktionen/Rahmenbedingungen
• Strategieentwicklung
  • Bestimmung der Anlagestrategie
  • Anlagenvorschlag ausbreiten
  • Festlegung strategische Asset Allokation und Bandbreiten
  • Selektion Kollektivanlagen «best in class»
  • Definition der Benchmarks
• Realisation
  • Die Individuelle Lösung wird massgeschneidert umgesetzt
  • Je nach Marktsituation ist stufenweise Umsetzung sinnvoll
• Risikomanagement/Controlling
  • Periodische Kundengespräche
  • Analyse der Duration
  • Analyse der Performance
  • Analyse der Volatilität
  • Reporting
  • Anpassung des Portfolios
  • Portfolio-Optimierung

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Portfolio-Optimierung und -Simulation 

Die Portfolio-Optimierung der BEKB zielt darauf ab, das Rendite-Risiko-Verhältnis Ihres Portfolios an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit der Portfolio-Simulation erhalten Sie aufgezeigt, wie sich unter Annahme verschiedener Marktszenarien oder unter Berücksichtigung von Geldzu- und -abflüssen der Wert Ihres Portfolios entwickeln sollte.

Mittels spezialisierter Software ermöglichen wir Ihnen, das Rendite-Risiko-Verhältnis Ihres Portfolios gezielt zu verbessern, indem Sie die Anlagekategorien optimal gewichten. Ziel ist es, Ihr Portfolio so zu optimieren, dass es sich dem optimalen Portfolio («Efficient Frontier») annähert. Basis dazu bilden:

• Ihre Vermögensstruktur
• Ihr Anlagehorizont und Anlageziel sowie Ihre Liquiditätsbedürfnisse
• die historischen Volatilitäten und Korrelationen entsprechender Vergleichsindizes
• die BEKB-Renditeerwartungen für die jeweiligen Anlageklassen

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