Wenn Zeit Geld ist, dann charakterisiert das unsere Vermögensverwaltung. Denn wir bewirtschaften Ihr Vermögen für Sie und schenken Ihnen damit Zeit. Zeit, die Sie in anderes investieren können.
Vermögensverwaltung im Private Banking
Sie schenken uns Vertrauen und wir Ihnen Zeit
Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache
Eine erfolgversprechende Bewirtschaftung von Vermögen benötigt viel Zeit sowie vertiefte Kenntnisse von Wirtschaft und Finanzmärkten. All das können wir Ihnen anbieten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und beauftragen Sie uns mit der Verwaltung und Bewirtschaftung Ihres Vermögens. Wählen Sie das für sich passende Vermögensverwaltungsmandat aus.
Sparen Sie Zeit
Sie benötigen keine spezifischen Kenntnisse der Märkte und Ihr Zeitaufwand ist gering. Ihre persönliche Vermögensberaterin oder persönlicher –berater nimmt Ihnen die Bewirtschaftung Ihres Vermögens ab.
Massgeschneiderte Anlagestrategie
Ihr individuelles Anlageprofil wird analysiert und auf dieser Basis erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrer Vermögensberaterin oder -berater Ihre persönliche Anlagestrategie anhand der fünf Elemente.
Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens
Unsere Spezialisten des Portfoliomanagements übernehmen die erfolgsversprechende Bewirtschaftung Ihrer Vermögenswerte.
Regelmässige Besprechung
Ihre Vermögensberaterin oder -berater bespricht regelmässig die Performance Ihres Vermögens mit Ihnen. So wird Ihre Anlagestrategie und Ihr Portfolio laufend überprüft und auf Ihre Ziele und Marktbedingungen angepasst.
Wie funktioniert unsere Vermögensverwaltung?
Grundlage: Ich delegiere die Bewirtschaftung meines Vermögens.
Fortlaufender Prozess:
- Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
- Das Portfoliomanagement übernimmt die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie und legt Ihr Vermögen an.
- Zum Jahresbeginn oder auf Wunsch erhalten Sie von Ihrem Vermögensberater oder Ihrer -beraterin ein ausführliches Reporting mit einer detaillierten Performance-Analyse. Verändert sich Ihre persönliche Situation, passen wir die Anlagestrategie gemäss Ihren Bedürfnissen den neuen Gegebenheiten an.
Finanzberatung
Wir beraten Sie auch in weiteren finanziellen Angelegenheiten rund um Ihre Vorsorge, wie beispielsweise:
- der finanziellen Absicherung für die Familie
- rund um Ihr Eigenheim
- Ihrem Ruhestand
- Steuerfragen
- mögliche Schenkungen oder Erbschaften
Sprechen Sie mit uns, und Sie erhalten massgeschneiderte Lösungen, passend zu Ihrer persönlichen Finanz- und Lebenssituation.
Unsere Anlageberatung
Wünschen Sie eine persönliche Beratung rund um für Sie relevante Anlagethemen? Unsere Finanzcoaches sind gerne für Sie da.
Ihre Themen rund ums Geld anlegen
Unser Fachwissen zu Geldanlagen zeichnet uns aus. Gerne möchten wir dieses mit Ihnen teilen, damit Sie erfolgreich durchs Anlageuniversum navigieren können.
