Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend, um Vermögen professionell selbst anzulegen. Mit unserer Vermögensberatung profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und einer ausgezeichneten Beratung.
Vermögensberatung
Ihre Grundlage für Vermögensentscheide
Ihre Vorteile
Sie kennen die Märkte und haben Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens zu kümmern. Wenn dazu noch die langjährige Erfahrung unserer Vermögensberaterinnen und -berater und die Anlageempfehlungen des BEKB-Advisory hinzukommen, haben Sie alles, was Sie für eine erfolgversprechende Bewirtschaftung Ihres Vermögens brauchen.
Persönliche Vermögensberaterinnen oder -berater vor Ort
Ihre persönliche Vermögensberaterin oder –berater steht Ihnen zur Seite und unterstützt Sie mit fachkundigem Rat.
Massgeschneiderte Anlagestrategie
Ihr individuelles Anlageprofil wird analysiert und auf dieser Basis erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrer Vermögensberaterin oder -berater Ihre persönliche Anlagestrategie anhand der fünf Elemente.
Professionelle Anlagevorschläge
Sie erhalten fundierte und professionelle Anlagevorschläge, die auf unserem Expertenwissen basieren. Dies hilft Ihnen, Ihre Anlageentscheidungen eigenständig zu treffen und Ihre Ziele zu erreichen.
Portfoliomonitoring für die regelmässige und nachhaltige Risikoüberwachung
Das regelmässige Monitoring Ihres Portfolios sorgt dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt werden. Dies trägt zur langfristigen Stabilität und Sicherheit Ihrer Anlagen bei.
Regelmässige Besprechung
Ihre Vermögensberaterin oder -berater bespricht regelmässig die Performance Ihres Vermögens mit Ihnen. So wird Ihre Anlagestrategie und Ihr Portfolio laufend überprüft.
Wie funktioniert unsere Vermögensberatung?
Grundlage: Ich übernehme die Verwaltung meines Vermögens und entscheide selbst.
Fortlaufender Prozess:
- Der Vermögensberater oder die -beraterin legt gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil fest und definiert Ihre Anlagestrategie.
- Das Advisory versorgt Ihre Vermögensberaterin oder Ihren Vermögensberater mit fundierten Anlageempfehlungen entlang Ihrer Anlagestrategie.
- Ihre Vermögensberaterin oder Ihr -berater bespricht mit Ihnen die vom Advisory ausgearbeiteten Empfehlungen.
- Danach entscheiden Sie, wie Ihr Vermögen investiert werden soll und erteilen uns Aufträge zum Kauf oder Verkauf.
- Das Portfoliomonitoring laufend, ob Ihr Vermögen Ihren Bedürfnissen und Zielen entsprechend angelegt ist.
Unsere Anlageberatung
Wünschen Sie eine persönliche Beratung rund um für Sie relevante Anlagethemen? Unsere Finanzcoaches sind gerne für Sie da.
Ihre Themen rund ums Geld anlegen
Unser Fachwissen zu Geldanlagen zeichnet uns aus. Gerne möchten wir dieses mit Ihnen teilen, damit Sie erfolgreich durchs Anlageuniversum navigieren können.
