Vermögensverwaltung

Von Profis für Profis: die institutionelle Vermögensverwaltung der BEKB

Von Pensionskassen und Stiftungen bis hin zu privaten Unternehmen: Unsere Fachexpertinnen und -experten unterstützen professionelle Anlegerinnen und Anleger in der Vermögensverwaltung individuell und ganz auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet. 

Mit unserem hauseigenen Handelszentrum gewährleisten wir, dass Ihre Aufträge kosteneffizient und ohne Verzögerungen umgesetzt werden. So sind Sie sicher, dass Ihre Vermögenswerte genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt angelegt sind.

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Die Vorteile der institutionellen Vermögensverwaltung bei der BEKB

Lokale Verwaltung und persönliche Betreuung

Wir verfolgen eine eigenständige Anlagepolitik und sind Ihre persönliche Ansprechpartnerin in der Region.

Langjährige Erfahrung und Expertise

Erfahrene Expertinnen und Experten im Asset Management und unserem Handelszentrum stellen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vermögensverwaltung sicher.

Verständliche und transparente Kommunikation

Wiir setzen auf Transparenz sowie klare und offene Kommunikation – von der Portfolioallokation bis zur Kostenstruktur.

Kostengünstige und effiziente Umsetzung

Unsere Expertinnen und Experten setzen Mandate so kosteneffizient wie möglich um, damit Sie maximal profitieren.

Unsere institutionellen Vermögensverwaltungsmandate

Jeder Institution sind beim Geldanlegen andere Werte und Ziele wichtig. In der persönlichen Beratung erstellen wir eine individuelle Strategie und bauen Ihr Portfolio anschliessend Ihren Bedürfnissen gerecht auf.  

Dazu analysieren unsere Anlagespezialistinnen und -spezialisten die Märkte konstant und beurteilen die aktuellen Risiken und Chancen regelmässig neu. Auf dieser Basis setzen sie Ihre Lösung um – in der Regel mehrheitlich mit BEKB-Fonds und Kollektivanlagen von Drittanbietern. Dabei stehen gemischte oder auf einzelne Anlagenklassen fokussierte Mandate zur Auswahl, immer unter konsequenter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. 

Auf Kundenwunsch sind auch 100% passive Lösungen mit Anlagen von Drittparteien oder die Berücksichtigung von Einzeltiteln möglich.

Nachhaltige Mandate

Worin wird investiert:

Unsere dezidiert nachhaltigen Anlagelösungen bieten wir Ihnen als Balanced-Mandat wie auch in den Kategorien «Aktien Schweiz», «Aktien Global», «Obligationen Schweiz» sowie «Obligationen Global» an.

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

Im Vermögensverwaltungsmandat Nachhaltig setzen wir den Nachhaltigkeitsansatz der BEKB umfassend um. Das heisst: Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Tätigkeit nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch auf ökologische Verträglichkeit sowie soziale Verantwortung ausrichten und hohe ethische Standards erfüllen.

Diese Anlagelösungen stehen bei nachhaltigen Mandaten zur Auswahl:

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz
BEKB Aktien Nachhaltig Global I
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF It
BEKB Obligationen Nachhaltig Global It
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 It

Gemischte Mandate (Balanced)

Worin wird investiert: 

Unsere Balanced-Mandate streuen die Investitionen in mehrere Anlageklassen wie Obligationen, Aktien, Immobilien und alternative Anlagen und sind in unterschiedlichen Strategien und mit Nachhaltigkeitsfokus verfügbar. 

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes: 

Die Anlagekommission der BEKB legt periodisch das taktische Gewicht der verschiedenen Anlagekategorien gegenüber dem Benchmark fest. Auf dieser Basis können die Portfoliomanager die Sektorallokation, Titelselektion und Währungspositionierung justieren, um Ihre definierte Anlagestrategie optimal umzusetzen.  

Diese Anlagelösungen stehen bei gemischten Mandaten zur Auswahl:
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 It
BEKB Strategiefonds Einkommen It
 BEKB Strategiefonds Ausgewogen It
BEKB Strategiefonds Wachstum It
BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It

Mandate «Obligationen Schweiz»

Worin wird investiert:

Obligationen von Unternehmen und Staatsanleihen in Schweizer Franken.

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

Wir streben bei der Verwaltung von CHF-Obligationen mit einem aktiven risikokontrollierten Anlagestil eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark an – und damit Mehrwert für Sie.

Die Basis der effizienten Umsetzung dieser Anlagen bildet eine gründliche Analyse der Benchmark-Zusammensetzung bezüglich Schuldner-, Laufzeiten- und Bonitätsstruktur. Anschliessend gehen wir durch eine diversifizierte und aktive Positionierung auf Veränderungen im Markt ein. So nehmen wir Chancen wahr und haben die Risiken im Griff.

Diese Anlagelösungen stehen bei unseren Mandaten «Obligationen Schweiz» zur Auswahl:
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF It
BEKB-Obligationen CHF It
BEKB Obligationen CHF Short Duration It

Mandate «Aktien Schweiz»

Worin wird investiert:

Aktien, die im breiten Schweizer Aktienmarktindex Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind.

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

In der Anlagekategorie «Aktien Schweiz» verfolgen wir einen aktiven Faktor-Ansatz. Der Investitionsansatz kombiniert eine quantitative Portfoliokonstruktion und eine fundamentale Titelselektion.

Im quantitativen Teil selektieren wir statistisch signifikante und ökonomisch begründbare Renditetreiber - unterteilt in die Faktorgruppen Qualität, Value und Momentum – und übergewichten sie. Daraus resultiert ein faktoroptimiertes Portfolio, das anschliessend auf Einzeltitelebene einer Fundamentalanalyse unterzogen und auf die relativen Risiken (ex-ante Tracking Error) geprüft wird.

Diese Anlagelösungen stehen bei unseren Mandaten «Aktien Schweiz» zur Auswahl:
BEKB Aktien Schweiz
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps
OTC-X Fund (It)

 

Mandate «Obligationen Global»

Worin wird investiert:

Unsere globalen Obligationenmandate investieren entweder in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- oder in Staatsanleihen rund um den Globus. Einzig in der nachhaltigen Ausführung «BEKB-Obligationen Nachhaltig Global» investieren wir in eine Kombination von Unternehmens- und Staatsanleihen.

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

Bei Unternehmensanleihen setzen wir auf eine aktive Steuerung der Markt-, Währungs-, Sektor- und Laufzeitenallokation und eine Indexzerlegung entlang dieser Dimensionen. Das ermöglicht es, Indexfaktoren zu identifizieren und zu indexrelevanten «Faktorgruppen» zu aggregieren.

Diese werden mit repräsentativen liquiden Anleihen abgebildet. So können wir die relevanten Indexfaktoren nachbilden, ohne sämtliche Anleihen, Emittenten und Währungen tatsächlich zu halten. Dank der aktiven Positionierung können wir zudem Marktrisiken ohne angemessene Entschädigung eliminieren.

Bei Staatsanleihen bleibt der Ansatz gleich wie bei den Unternehmensanleihen, allerdings legen wir den Fokus auf Währungen, Länder und Zinskurven.

Diese Anlagelösungen stehen bei unseren Mandaten «Obligationen Global» zur Auswahl:
BEKB-Obligationen Global Staatsanleihen It
BEKB-Obligationen Global Staatsanleihen Hedged CHF It
BEKB-Obligationen Global Unternehmensanleihen It
BEKB-Obligationen Global Unternehmensanleihen Hedged CHF It
BEKB Obligationen Nachhaltig Global It

Mandate «Aktien Global Nachhaltig»

Worin wird investiert:

Aktien, die im MSCI World ex Switzerland enthalten sind und die Kriterien gemäss BEKB-Nachhaltigkeitsansatz erfüllen. 

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

In der Anlagekategorie «Aktien Global» verfolgen wir einen aktiven Faktor-Ansatz.

In der Portfoliokonstruktion selektieren wir statistisch signifikante und ökonomisch begründbare Renditetreiber – unterteilt in die Faktorgruppen Qualität, Value und Momentum – und übergewichten diese. Das resultierende faktoroptimierte Portfolio wird im nächsten Schritt einer kritischen, fundamentalen Analyse unterzogen und auf die relativen Risiken (ex-ante Tracking Error) geprüft. Das Endergebnis ist ein Portfolio mit einer tieferen ex-ante Volatilität als der Vergleichsindex, was die risikobewusste Anlagephilosophie des Investitionsansatzes widerspiegelt.

Diese Anlagelösungen stehen bei unserem Mandat «Aktien Global Nachhaltig» zur Auswahl:
BEKB Aktien Nachhaltig Global I

Immobilienfonds Schweiz

Worin wird investiert:

Kotierte Immobilienfonds in der Schweiz.

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

Eine Investition in die Anlageklasse «Immobilien Schweiz» bietet die Möglichkeit, eine Risikoprämie ausserhalb des klassischen Anlageuniversums zu erzielen. Zugleich können Anlegerinnen und Anleger von der relativ tiefen Korrelation mit anderen Anlageklassen profitieren.

Die BEKB setzt bei Schweizer Immobilieninvestments auf einen aktiven und risikokontrollierten Ansatz, der mit liquiden, börsenkotierten Immobilienfonds umgesetzt wird. Die Basis ist eine Kombination von klassischen Top-down- (Makroanalyse) und Bottom-up-Elementen, wobei die Titelselektion als grösster Renditetreiber das Kernelement ist.

Der Ansatz investiert in Immobilienfonds mit einer, gemessen an Agios und Ausschüttungsrenditen, günstigeren Bewertung relativ zum Vergleichsindex SXI Real Estate Index (SWIIT) und strebt eine hohe Diversifikation nach Nutzungssegmenten und Regionen an.

Diese Anlagelösungen stehen bei unseren Mandaten «Immobilienfonds Schweiz» zur Auswahl:

Factsheet BEKB Immobilien Schweiz(PDF, 74.8 KB)
Factsheet BEKB Immobilien Schweiz Nachhaltig(PDF, 69.3 KB)

Alternative Anlagen

Worin wird investiert:

Gold, Wandelanleihen und Insurance Linked Securities.

Besondere Merkmale und Vorteile dieses Ansatzes:

Der BEKB Investitionsansatz für alternative Anlagen investiert in Anlagefonds von ausgewählten Drittanbietern im Bereich alternativer Investments und vereint Krisenschutz, Diversifikation und Rendite. Zudem ist er durch die Kombination von verschiedenen Subanlageklassen einerseits in sich diversifiziert und trägt andererseits zur Steigerung der Antifragilität in einem gemischten Portfolio bei, sodass die langfristige Performance häufigen Marktturbulenzen besser standhält.

Die Beimischung von Gold bietet beispielsweise Krisenschutz, während Wandelanleihen den Zugang zu alternativen Renditequellen ausserhalb des traditionellen Aktienuniversums ermöglichen. Über Insurance Linked Securities lassen sich zudem Risikoprämien für Illiquidität, Komplexität oder das sogenannte «Event Risk» abschöpfen. Alle diese Komponenten werden mit je mindestens einem Produkt abgedeckt.

Der BEKB Alternative Anlagen Investitionsansatz wird in zwei Varianten angeboten: «ESG Integration» und «Nachhaltig». Beide Lösungen lassen sich zudem je nach Anlagehorizont, Liquiditätsbedürfnis und Risikofähigkeit in den Ausprägungen «Basis» und «Erweitert» umsetzen.

Diese Anlagelösungen stehen bei unseren Mandaten «Alternative Anlagen» zur Auswahl:

Factsheet BEKB Alternative Anlagen Basis(PDF, 79.2 KB)

Schritt für Schritt zur institutionellen Vermögensverwaltung bei der BEKB

Definition von Anlageprofil und -strategie

In einem persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre konkreten Bedürfnisse und Ziele und zeigen Ihnen passende Anlagelösungen aus unseren Vermögensverwaltungsmandaten auf. Sie wählen anschliessend die Lösung aus, die Ihnen zusagt.

Umsetzung der Anlagestrategie

Im nächsten Schritt setzen unsere Expertinnen und Experten Ihr individuelles Portfolio auf. Dabei legen wir drei Schwerpunkte: Eine fundierte und kontinuierliche Analyse der Märkte sowie die aktive Steuerung der Marktallokation, eine effiziente und wertsteigernde Umsetzung der Strategie und ein systematisches Risikomanagement.

Monitoring und Reporting

Ihre Beraterin oder Ihr Berater entwickelt Ihr Portfolio im regelmässigen Austausch mit Ihnen weiter und passt es an veränderte Bedürfnisse und Ziele oder neue Marktbedingungen an. Unsere Fachleute überwachen Ihr Portfolio dazu konstant und verfassen monatlich oder quartalsweise ein detailliertes Reporting. Zudem wickeln wir alle fälligen Courtagen direkt ab und erstellen ein umfassendes Steuerverzeichnis für Sie.

Das BEKB-Handelszentrum

Profitieren Sie von der umfassenden Expertise unserer Spezialistinnen und Spezialisten im BEKB-Handelszentrum. Wir stellen sicher, dass Ihre Aufträge transparent, nach Ihren Wünschen und kostenoptimiert umgesetzt werden. 

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Die institutionelle Vermögensverwaltung zur BEKB zügeln

Sie möchten ein bestehendes Portfolio zur BEKB überführen? Kein Problem. Sobald der Vertrag unterzeichnet ist, kümmern wir uns um alles. Wir übernehmen die gesamte Kommunikation mit der Gegenpartei, organisieren den Transfer der Vermögenswerte für Sie und halten Sie transparent über jeden Schritt auf dem Laufenden.

Dabei ist unsere höchste Priorität, dass Ihre Anlageziele gewahrt bleiben. Dies gewährleisten wir, indem die Portfoliomanager fachliche Unterstützung der Expertinnen und Experten aus unserem hauseigenen Handelszentrum erhalten.

«Bei uns stehen Ihre Bedürfnisse an erster Stelle.»

Cengiz Temel, Leitung Professionelle Anleger

Wir verwalten Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen. Damit Sie Ihre Anlageziele erreichen – langfristig und nachhaltig.

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Ihre Themen rund um Asset Management

Ob Sie eine vermögende Privatkundin sind oder ein institutioneller Anleger sind. Diese Themen dürften sie interessieren – unsere Expertise im Asset Management liefern wir Ihnen gleich mit.

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Geld anlegen ohne Risiko? Das geht nicht. Aber mit einem diversifizierten Portfolio lassen sich die Risiken verringern. Was Sie dazu wissen müssen.

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Unsere Expertinnen und Experten erstellen regelmässig aktuellen Prognosen und Einschätzungen zu den Finanzmärkten – profitieren auch Sie von unserem Fachwissen.

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Nachhaltigkeit ist ein Grundstein für unsere Dienstleistungen. So übernehmen wir auch im Private Banking Verantwortung, um nachhaltig zu denken, zu planen und zu handeln.

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