Vermögensverwaltung

Ihre persönliche Vermögensverwaltung aus Bern

Sie wollen Renditechancen optimal nutzen, Ihre Zeit aber in andere Dinge als das Fällen von Anlageentscheidungen investieren? Delegieren Sie die Verwaltung Ihres Vermögens an unsere Anlageexpertinnen und -experten in Bern und lehnen Sie sich zurück. Unser Asset Management bewirtschaftet und überwacht Ihr Portfolio täglich aktiv und geht schnell und effektiv auf aktuelle Marktopportunitäten ein – ganz im Sinne Ihrer individuellen Anlagestrategie.  

Profitieren Sie von einer persönlichen Betreuung, lokalem Portfoliomanagement und einer ausgezeichneten Beratung, bei der Ihre Wünsche im Zentrum stehen. Und das schon bei einem Vermögen ab 150'000 Franken. 

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Ihre Vorteile mit einem Vermögensverwaltungsmandat bei der BEKB

Professioneller Rundum-Service

Profitieren Sie vom umfassenden Fachwissen unserer Anlageexpertinnen und -experten und nachhaltigen Anlageprodukten: Sie delegieren Ihre Anlageentscheide ab, wir kümmern uns um den Rest. So bleibt Ihnen mehr Zeit für Ihre Familie und Hobbys.

Umfassende Kompetenz

Mit unserem Asset Management sind Sie stets am Puls der Märkte. Ihr Portfolio wird täglich überprüft und gemäss den eigens erstellten Marktberichten und makroökonomischen Analysen laufend in Ihrem Interesse bewirtschaftet.

Lokale Betreuung

Ihr vertrauter Finanzcoach betreut Sie persönlich vor Ort: Sie entscheiden, ob an einem unserer Standorte oder elektronisch. Unser Beratungsansatz basiert auf der engen Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern aus dem internen Asset Management in Bern.

Faire Konditionen

Nutzen Sie ab einem Vermögen von 150'000 Franken unsere Vermögensverwaltung zu marktüblichen Konditionen. Ab einem Vermögen von 1 Million Franken bietet Ihnen die BEKB sogar eine massgeschneiderte Mandatslösung, passend zu Ihren Bedürfnissen.

Ausgezeichnet Anlegen mit der BEKB

Das Wirtschaftsmagazin BILANZ zeichnete die BEKB im April 2024 zum sechzehnten Mal in Folge als langjährige Qualitätsleaderin aus. Unsere langfristige und nachhaltige Ausrichtung macht uns zur vertrauenswürdigen Partnerin in Sachen Geld anlegen.

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So funktioniert Vermögensverwaltung aus Bern

Die Verwaltung Ihres Vermögens extern zu geben, ist Vertrauenssache. Sie schenken uns Ihr Vertrauen. Und wir garantieren Ihnen, dass wir zur Verwirklichung Ihrer individuellen Anlageziele stets in Ihrem Interesse handeln.

Definition von Anlageprofil und -strategie

Gemeinsam mit Ihrem Finanzcoach betrachten Sie Ihre finanzielle Ausgangssituation und definieren Ihre Investitionsziele. Basierend auf dieser Analyse und unter Berücksichtigung des Risikos, das Sie tragen können und möchten, entwickelt Ihr Finanzcoach Ihr persönliches Anlageprofil und empfiehlt eine passende Anlagestrategie

Wahl der Mandatslösung und Vertragsabschluss

Aus unseren Mandatslösungen wählen Sie jene aus, welche am besten zu Ihrer Anlagestrategie passt. Ab einem Vermögen von 1 Million Franken arbeiten wir gerne ein individuelles Verwaltungsmandat für Sie aus. Nach Vertragsunterzeichnung übertragen Sie uns Ihre Vermögenswerte, welche wir gemäss der von Ihnen gewählten Strategie investieren.

Umsetzung Ihrer Anlagestrategie

Ihr Vermögen wird nun aktiv von unserem Portfoliomanagement verwaltet. Expertinnen und Experten berücksichtigen dabei die aktuellen Markt- und Börsenentwicklungen und überwachen, ob Ihr Portfolio noch im Einklang mit der gewählten Anlagestrategie steht. Bei Handlungsbedarf nehmen wir die nötigen Anpassungen vor.

Reporting und Kommunikation

Quartalsweise oder auf Anfrage erhalten Sie einen detaillierten Bericht, der eine umfassende Performance-Analyse beinhaltet. Auch spricht Ihr Finanzcoach mit Ihnen regelmässig persönlich über die Performance Ihres Portfolios und ob sich Ihre Lebensumstände oder Bedürfnisse zwischenzeitlich verändert haben.

Bei der Verwaltung Ihres Vermögens an Ihrer Seite

Sie wünschen sich eine persönliche und ganzheitliche Beratung? Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zu Ihren Zielen.

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Unsere Vermögensverwaltungsmandate

Bei all unseren Vermögensverwaltungsmandaten garantieren wir eine optimale Portfoliostruktur – gemessen an einer Reihe von quantitativen und qualitativen Kriterien. Unser oberstes Ziel ist jeweils, die Renditechancen im Verhältnis zu den Risiken laufend zu optimieren.

BEKB-Vermögensverwaltungsmandat «Klassisch»

Im Rahmen des BEKB-Vermögensverwaltungsmandats gewährleisten wir Ihnen jederzeit sowohl eine breite, globale Diversifikation als auch eine hohe Qualität der investierten Anlagen. Dabei steuern wir die Absicherung von Fremdwährungsrisiken aktiv. Das BEKB-Vermögensverwaltungsmandat ist für alle fünf Anlagestrategien verfügbar. 

Alle Factsheets zu den Produkten:

Factsheet Zinsertrag(PDF, 95.5 KB)

Factsheet Einkommen(PDF, 102.3 KB)

Factsheet Ausgewogen(PDF, 103.1 KB) 

Factsheet Wachstum(PDF, 102.8 KB) 

Factsheet Kapitalgewinn(PDF, 88 KB)

BEKB-Vermögensverwaltungsmandat «Nachhaltig» 

Beim Vermögensverwaltungsmandat «Nachhaltig» sichern wir Ihnen zu, dass wir nur in Unternehmen investieren, die ihre Tätigkeit auf ökonomische Effizienz, ökologische Verträglichkeit sowie soziale Verantwortung ausrichten und hohen ethischen Ansprüchen gerecht werden. Die Absicherung von Fremdwährungsrisiken lenken wir aktiv. Auch das Vermögensverwaltungsmandat «Nachhaltig» bieten wir für alle fünf Anlagestrategien an. 

Alle Factsheets zu den Produkten:

Factsheet Zinsertrag(PDF, 96.2 KB)

Factsheet Einkommen(PDF, 103.4 KB)

Factsheet Ausgewogen(PDF, 102.8 KB)

Factsheet Wachstum(PDF, 103.6 KB)

Factsheet Kapitalgewinn(PDF, 88.5 KB)

BEKB-Vermögensverwaltungsmandat «Schweizer Franken» 

Im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats «Schweizer Franken» investieren wir für Sie ausschliesslich in Schweizer Franken. Für welche Anlagestrategie Sie sich auch entschieden haben – das Vermögensverwaltungsmandat «Schweizer Franken» passt dazu.

Alle Factsheets zu den Produkten:

Factsheet Zinsertrag(PDF, 84.6 KB)

Factsheet Einkommen(PDF, 87.1 KB)

Factsheet Ausgewogen(PDF, 86.4 KB)

Factsheet Wachstum(PDF, 88.2 KB)

Factsheet Kapitalgewinn(PDF, 74.1 KB)

«Ihr Anlageerfolg ist unser Ziel.»

Marcel Rickli, Finanzcoach Key Clients Emmental, Oberaargau und Solothurn

Ihre Entscheidung, unseren Profis die Verwaltung Ihres Vermögens anzuvertrauen, spornt uns zu Höchstleistungen an. Transparenz und eine klare Kommunikation legen den Grundstein dafür.

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Individuelle Mandatslösung im Private Banking

Sie sind auf der Suche nach einer massgeschneiderten Lösung für die Vermögensverwaltung? Bereits ab einem Vermögen von 1 Million Franken profitieren Sie von einer individuellen Zusammensetzung der Assetklassen, verschiedenen Anlagestilen und dem direkten Zugang zum Portfoliomanagement.

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Nachhaltig anlegen? «Ja, gärn!»

Sie legen Wert auf Anlageprodukte, die neben der Renditeerwartung auch ökologische sowie soziale Kriterien erfüllen? Wir auch! Deshalb bieten wir unsere Anlageprodukte auch mit einer Ausprägung auf Nachhaltigkeit an – und das über alle fünf Anlagestrategien hinweg.

Alle Anlageprodukte

Ihre ganz persönliche Anlagestrategie

Für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung entscheidend: Ihr persönliches Anlageprofil und die dazu passende Anlagestrategie. Wir nutzen die Elemente Erde, Wasser, Luft, Energie und Feuer, um das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko der verschiedenen Anlagestrategien zu verdeutlichen.

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Die Vermögensverwaltung ist nicht das, was Sie suchen?

Profitieren Sie vom Expertenwissen unserer Finanzcoaches oder nutzen Sie über die BEKB den Zugang zum Handel. Unsere weiteren Anlagelösungen:

Execution-only

Nehmen Sie die Zügel selbst in die Hand: Handeln Sie selbstständig an den wichtigsten Börsenplätzen.

Anlageberatung

Setzen Sie sich ans Steuer: Treffen Sie Ihre Anlageentscheide auf Basis unserer wegweisenden Beratung.

Bleiben Sie informiert

Mit den BEKB-Anlagepublikationen wissen Sie über relevante Marktentwicklungen und neue Opportunitäten stets Bescheid. Erhalten Sie aktuelle Einschätzungen unseres Asset Management-Teams direkt in Ihren Posteingang.

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«Hüt für morn»

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