Unser Ansatz im Investment Advisory
Aufbauend auf Ihrem Anlageprofil erarbeiten wir die Basis für Ihre Anlagestrategie und geben Empfehlungen ab, wie Sie Ihre Anlageziele erreichen können.
Unsere Fachspezialistinnen und -spezialisten prüfen eine Vorauswahl an Strategien und Produkten, die zu Ihrer Anlagestrategie passen, nach genau definierten Kriterien.
So entstehen konkrete Anlageideen, die Ihr persönlicher Finanzcoach im Beratungsgespräch mit Ihnen bespricht. Dieser Selektionsprozess umfasst neben einer quantitativen Analyse auch eine anschliessende qualitative Analyse. Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren sind dabei zentrale Elemente. Nach der Auswahl erfolgt ein kontinuierliches Monitoring der Produkte.
Im Zusammenspiel mit unseren regelmässigen Publikationen und Einschätzungen zur aktuellen Marktlage haben Sie jederzeit alle wichtigen Informationen zur Hand, um mit optimalen Anlageentscheiden nachhaltige Werte für sich und Ihre Nachkommen zu schaffen.
